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FINANCIER
ASSET MANAGEMENT

Reporting patrimoine

Patrimoine et asset management

Loyer au m2, vacance par type, anciennete du parc et rendement par surface.

Nb immeubles78lots principaux
Nb lots804m² moyen
Surface totale27405 m²m²/immeuble
Prix de revient total0 €/lot
Âge moyen du parc0 anslots datés
Part copropriété2.7%lots
Surface moyenne/lot34.1 m²min 1 m² · max 156.1 m²
Prix moyen/m²0 €sur
Part DPE F+G13.2%lots
Nb régions43lots/région

Loyer au m2 par zone geographique

loyer effectif moyen / surface par region

Loyer moyen au m² par région géographique. Une barre supérieure à la ligne de référence indique un loyer au-dessus de la moyenne du portefeuille.

Source de données

  • Données de loyer par régionv1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv** et **Catalogue des baux.csv**. 2. Repérer dans **Lots gérés.csv** : `MandatLot_Localisation` *(région géographique)*, `MandatLot_SurfaceHabitable` *(surface habitable m²)*, `MandatLot_CatLot` *(catégorie)*. Dans **Catalogue des baux.csv** : `Bail_Loyer` *(loyer mensuel)*, `MandatLot_IDLot`. 3. Garder uniquement les lots dont `MandatLot_CatLot` = "principal". 4. Joindre sur `MandatLot_IDLot` pour associer loyers et surfaces par lot. 5. Regrouper par région (colonne `MandatLot_Localisation`). 6. Calculer pour chaque région : somme loyers ÷ somme surfaces = €/m² moyen. 7. Trier décroissant par €/m². 8. Afficher en barres, arrondir 2 décimales.

Vacance commerciale vs technique

lots vacants en commercialisation vs non commercialises par proprietaire

Répartition des lots vacants entre vacance commerciale (attente de signature de bail) et vacance technique (travaux, problèmes).

Source de données

  • Données de vacance par propriétairev1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. 2. Repérer `MandatLot_LocataireActuelNom` *(nom locataire actuel)*, `dateCommercialisation` *(date commercialisation si vide)*, `MandatLot_CatLot` *(catégorie)*, `ownerName` *(nom propriétaire)*. 3. Garder uniquement les lots dont `MandatLot_CatLot` = "principal" ET `MandatLot_LocataireActuelNom` vide (lots vacants). 4. Regrouper par propriétaire. 5. Compter dans chaque groupe : lots avec `dateCommercialisation` non-vide = Commerciale (attente signature) ; reste = Technique (travaux/problèmes). 6. Afficher en barres empilées par propriétaire (Commerciale vert + Technique orange).

Anciennete du parc

repartition par decennie de construction et score DPE moyen

Pas de donnees

Analyse croisée des lots par décennie de construction : nombre de lots, performance énergétique (DPE) moyenne, et loyer moyen au m².

Source de données

  • Données d'ancienneté par décenniev1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv** et **Catalogue des baux.csv**. 2. Repérer dans **Lots gérés.csv** : `Critere_Construction_Année de construction` *(année)*, `MandatLot_ClasseDPE` *(classe A–G)*, `MandatLot_SurfaceHabitable` *(surface m²)*, `MandatLot_CatLot` *(catégorie)*. Dans **Catalogue des baux.csv** : `Bail_Loyer` *(loyer réel)*. 3. Garder uniquement les lots dont `MandatLot_CatLot` = "principal" et `année` >= 1900 et DPE ∈ {A,B,C,D,E,F,G}. 4. Regrouper par décennie (extraire année puis arrondir à 1970s, 1980s, etc.). 5. Calculer par décennie : count lots, somme scores DPE (A=1...G=7) ÷ count = DPE moyen, somme loyers ÷ somme surfaces = €/m² moyen. 6. Afficher en barres par décennie (couleurs variées), + lignes overlay DPE moyen et €/m² moyen.

Surface et rendement

loyer au m2 vs surface, colore par classe DPE

Analyse multi-dimensionnelle : chaque bulle représente un lot, positionnée par surface et loyer moyen au m², colorée par classe DPE. La taille de la bulle indique le loyer mensuel.

Source de données

  • Données surface-rendement par lotv1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv** et **Catalogue des baux.csv**. 2. Repérer `MandatLot_SurfaceHabitable` *(surface m²)*, `MandatLot_ClasseDPE` *(classe A–G)*, `MandatLot_CatLot` *(catégorie)* et `Bail_Loyer` *(loyer mensuel)*. 3. Garder uniquement les lots dont `MandatLot_CatLot` = "principal" et `surface` > 0 et `loyer` > 0. 4. Calculer pour chaque lot : X = surface (m²), Y = loyer ÷ surface (€/m²), Z = loyer arrondi entier (rayon bulle). 5. Colorer chaque bulle selon sa `MandatLot_ClasseDPE` (A vert → G rouge). 6. Afficher en scatter chart : X-axis surface, Y-axis €/m², taille bulle = loyer mensuel.

Chronologie d'acquisition

lots acquis par annee, prix moyen au m2 d'achat et score DPE moyen

Analyse croisée des acquisitions par année : nombre de lots achetés, prix moyen d'achat au m², et performance énergétique (DPE) moyenne des lots acquis cette année-là. Permet d'identifier l'évolution de la stratégie d'investissement.

Source de données

  • asset_inventoryv1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. 2. Repérer `MandatLot_DateAchat` *(date d'achat)*. 3. Extraire l'année, grouper les lots par année. 4. Calculer par année : nb lots, somme prix revient ÷ somme surfaces = prix/m², moyenne DPE (A=1…G=7). 5. Afficher barres (nb lots) + lignes overlay (prix/m² et DPE moyen).

Croissance cumulative du patrimoine

evolution du nombre de lots, surface et capital investi dans le temps

Vue cumulée de la constitution du patrimoine : lots, surface (m²) et capital investi (€) au fil des années d'acquisition. Montre la vitesse et le rythme de croissance du portefeuille.

Source de données

  • asset_inventoryv1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. 2. Repérer `MandatLot_DateAchat` et `MandatLot_PrixRevient` et `MandatLot_SurfaceHabitable`. 3. Trier par année d'achat. 4. Calculer les totaux cumulés : nb lots, surface m², capital €. 5. Afficher en area chart double axe.

Vintage d'achat vs performance energetique

annee d'acquisition vs classe DPE actuelle, taille = surface, couleur = DPE

Croisement entre la date d'achat et la performance énergétique actuelle. Les lots sans DPE sont affichés en position 'NR' (gris). Permet d'identifier si les achats récents visent de meilleures performances DPE et si les anciens lots nécessitent des travaux de rénovation.

Source de données

  • asset_inventoryv1/views/asset_inventory/{date}

Détail du calcul

1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. 2. Repérer `MandatLot_DateAchat`, `MandatLot_ClasseDPE`, `MandatLot_SurfaceHabitable`. 3. Convertir DPE en score (A=1…G=7). Les lots sans DPE reçoivent le score 8 ('NR'). 4. Afficher en scatter : X = année d'achat, Y = score DPE, taille bulle = surface.

Presets
804 lignes
0156,1 m²
017-1V FUND IMMO IVPHA1P410017HAGUENEAUAppartementD—71.5 m²
017-2V FUND IMMO IVPHA1P410017HAGUENEAUAppartementD—71.6 m²
017-3V FUND IMMO IVPHA1P410017HAGUENEAUAppartementC—71.4 m²
018-1V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementD—54.68 m²
018-2V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementE—37.87 m²
018-8V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementC—108.78 m²
018-5V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementD—40.22 m²
018-6V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementD—32.01 m²
018-3V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementD—41.02 m²
018-4V FUND IMMO IVPHA1P410018ROQUEBRUNE-SUR-ARGENSAppartementD—43.15 m²
022-31V FUND IMMO IVPHA1P410022BRUMATHAppartementE—84.65 m²
022-12V FUND IMMO IVPHA1P410022BRUMATHAppartement——28.36 m²
022-34V FUND IMMO IVPHA1P410022BRUMATHAppartementF—37.36 m²
019-4V FUND IMMO IVPHA1P410019MANDELIEU-LA-NAPOULEAppartement——21 m²
019-5V FUND IMMO IVPHA1P410019MANDELIEU-LA-NAPOULEAppartement——38 m²
019-6V FUND IMMO IVPHA1P410019MANDELIEU-LA-NAPOULEAppartement——44 m²
026-4V FUND IMMO IVPHA1P410026SAINT-LAURENT-DU-VARAppartementG—63.26 m²
026-1V FUND IMMO IVPHA1P410026SAINT-LAURENT-DU-VARAppartementF—72.73 m²
026-2V FUND IMMO IVPHA1P410026SAINT-LAURENT-DU-VARAppartementE—102.16 m²
031-33V FUND IMMO IVPHA1P310031NICEAppartementD—54 m²
031-43V FUND IMMO IVPHA1P310031NICEParking interieur———
031-37V FUND IMMO IVPHA1P310031NICEAppartementC—59 m²
031-40V FUND IMMO IVPHA1P310031NICEAppartementD—71 m²
031-1043V FUND IMMO IVPHA1P310031NICEParking interieur———
031-46V FUND IMMO IVPHA1P310031NICECave——1 m²
804 lignes
Lignes par page
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